中国汽车流通协会:2022年1-5月中国汽车进口分析

发布于 2022-07-10 10:32

虽然国内豪华车市场持续走强,但中国进口车进口量从 2017 年的 124 万台持续以年均 10% 左右下行到 2020 年的 93 万台。2021 年进口车市场虽然受缺芯影响,进口量 93 万台,但仍相对 2020 年同比增 0.1%。2022 年 1-5 月的进口车市场进口 40 万台,同比下降 7%,其中 5 月的进口车进口 7.11 万台,同比下降 25%。

进口市场增长的核心动力仍然是乘用车的消费升级增长空间,豪华车与进口车的走势总体是很好的。今年 1-5 月的宝马反超奔驰成为第一,宝马 5 月国产高、进口销量偏低,宝马、奔驰、奥迪仍保持前三强的地位,雷克萨斯成为第四位,而特斯拉、凯迪拉克走势也较好。

一、中国汽车进口总体走势

1、汽车进口增速特征

在 2013-2015 年世界经济低迷情况下的剧烈下滑后,2016-2017 年进口增速稍有企稳改善,2018 年 – 2020 年以来持续下滑,2022 年稍有企稳。2022 年 1-5 月开始的回升态势被疫情影响。目前的月度进口量维持在月均 8 万台左右水平。

2021 年 1-12 月的进口达到 93 万台,增速 0%,表现较强。2022 年 1-5 月的进口达到 40 万台,增速 – 7%,表现走弱。

2021 年进口车市场走稳,全年进口量 93 万台,同比增 0%。

2022 年 1-5 月的进口量达到 40 万台,同比下降 7%,相对于 2019 年 1-5 月的进口量微有下降。5 月进口车进口 7.11 万台,同比下降 25%。

考虑目前疫情和芯片短缺导致的国际供给不足,未来进口车增量推动全年恢复增长的潜力仍较大。

2、整车进口月度走势

疫情后的进口乘用车恢复正常走势。从月度走势看,近几年的进口仍呈现季节性特征,呈现夏季走高,过山车的见顶回落走势特征。

2022 年 1-5 月进口较 2021 年 1-5 月稍低,主要是 5 月稍低,市场供给改善不大。

3、汽车整车进口结构特征

2017-2019 年的进口车市都是相对稳定的。2021 年进口整车 93 万台,相对 2020 增加较大。近两年传统的卡车和客车进口下降,尤其是重卡和中卡的进口回落明显,体现了疫情后的需求释放完成,但轻卡的皮卡进口较强,体现美国皮卡的市场认可度较高。

汽车进口结构中的乘用车占到 99% 的绝对主力地位,其中的四驱 SUV 走势有所改善。而商用车表现较弱,尤其是卡车进口总体保持较低水平,但皮卡较强。

4、新能源汽车整车进口结构特征

由于乘用车为主的进口结构,近几年乘用车中的柴油车占比持续下行,柴油车的比例下降到了不足 1%的水平。

卡车中柴油车占比提升,而汽油货车的占比相对比较平稳。2022年 1-5月的高端皮卡进口表现改善。

近期柴油乘用车市场表现相对较强,柴油货车市场也表现相对优秀。

5、新能源汽车整车进口结构特征

乘用车的进口车型排量集中于 2升以下汽油车型,占比整个乘用车的进口量 50%的比例。但近期进口走势较强的是 2升以上的大排量进口车,市场的高端化走势较强。随着车购税调整政策,未来 2升车型会有较大增长。

6、新能源汽车整车进口国家特征

2017-2019年新能源车的进口数量较大,但 2020年特斯拉国产导致的纯电动下滑的幅度较大。

2020年纯电动车受到特斯拉国产的影响而下降较大,但新能源的趋势发展让更多企业进口新能源。2022年 1-5月的插混和纯电动回暖增长也是低基数影响。

二、汽车海外市场格局

1、分州进口特征

2017-2019 年亚洲进口车快速增长,欧洲进口车保持稳定,北美进口车出现下滑趋势。

2020 年在疫情后进口车恢复的表现分化,2021 年欧洲的进口车表现相对较强。但亚洲的日本 2022 年 1 季度进口同比恢复较大,5 月很差,而泰国等进口车增长表现一般。

2、整车进口月度走势

2022年 1-5月进口车表现相对优秀的是美国进口车,但 5月的日本进口同比下滑较大;近期美国和斯洛伐克的进口车同比增长惊人;而下滑最严重的是欧洲车。

主力国家的进口占比保持在 98%以上的比例。墨西哥等市场的回升较明显。

三、汽车市场销量格局

1、进口车总体销量

目前看进口车销量表现稍差,弱于国内国产豪华车市走势。2021 年进口车销量达到 94 万台,相对于 2020 年销量下滑 6%。

5 月疫情对进口车零售影响小于国产车。2022 年 1-5 月份进口车的销量 30 万台,同比 2021 年大幅偏低,也相对弱于国产车的表现。由于日本和欧洲缺货,国产车较强是国内产业链的优势体现。

2、进口车品牌特征

目前进口车增长主要靠豪华车的增长,豪华车占比已经从 2017 年的 77%上升到 2022 年 1-5 月的 91%。超豪华车的进口占比略有上升,体现超高端消费群体的购买力实际上是上升的。

3、进口车品牌走势特征

目前看进口车品牌表现相对最强的是雷克萨斯,份额持续增长,2019 年已经成为进口车品牌第一,2022 年 1-5 月仍保持第一,雷克萨斯较稳定。

奔驰、宝马的进口车表现相对稳定,宝马表现相对稍强。

保时捷的进口车销量持续较快增长,这也是欧洲进口车中表现相对较强的品牌。

特斯拉的进口车在 2019 年达到 4.1% 的占比,之后快速下降,目前国产车成为特斯拉的完全主力,而且特斯拉的出口很强。

4、进口车车型走势特征

2022 年 1-5 月中国总体豪华车走势相对较弱,其中销量表现最为优秀的是凌志ES 和奔驰 GLE,凌志 RX 表现较好。

雷克萨斯的今年份额表现相对平稳走强,由于 2022 年日本疫情控制相对较好,因此雷克萨斯的供给相对较好,但雷克萨斯的国内总体地位仍较低,近期稍强于凯迪拉克。

目前日本霸道和陆地巡洋舰有平行进口的车型信息公布,但目前还没有正式上牌。

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